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August 31, 2021

[Hiring Manager’s Name]
[Company Address]
Evansville, IN 47701
(xxx) xxx-xxxx
hiring.manager@gmail.com

Sehr geehrte[Mr./Mx./Ms.] [Hiring Manager’s Name]

Als Senior Financial Advisor und Wealth Management Professional mit 10 Jahren Erfahrung im Investmentbanking, in der Finanzdienstleistungsbranche und in der Krankenversicherung bin ich davon überzeugt, dass ich als nächster Finanzberater von [Company Name] hervorragend geeignet bin.

Im Laufe meiner Karriere wurde ich immer wieder dafür ausgezeichnet, Bank- und Investitionskosten zu senken und den ROI zu erhöhen, indem ich maßgeschneiderte Finanzpläne und -strategien für einzigartige Kundenanforderungen entwickelt und umgesetzt habe. Derzeit verwalte ich als Senior Financial Advisor für Wells Fargo Advisors ein Portfolio von mehr als 300 hochwertigen Kunden und über 190 Mio. $. AUM (Verwaltetes Vermögen). Bitte beachten Sie die folgenden Highlights meiner wichtigsten Leistungen:

  • Verwaltete $30 Mio. an Investitionen für das anlagefähige Vermögen eines Kunden in profilspezifischen Portfolios und Produkten, wobei ich auf den Kunden zugeschnittene Strategien zur Erreichung von Anlagezielen anbot
  • Erhöhte die Anzahl der hochvermögenden Kunden um 47% durch die Generierung von Neugeschäften durch den Aufbau von Beziehungen und die Akquisition von Neukunden
  • Erreichte den Status eines Top-100-Beraters bei Wells Fargo unter 2.200 landesweiten Beratern

Ich freue mich darauf, mich mit Ihnen zu treffen und mehr über Ihre Ziele für diese Position zu erfahren. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüßen,

[Your Name]

Siehe auch  Anschreiben Maschinenbau Beispiel